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本周,阿里巴巴发布2025财年第三季度业绩财报。 两会热议的主题往往很快投射到A股热点中来,市场往往以农业开场,我们预计在大科技和消费上仍旧有诸多讨论话题,除了大科技之外,我们非常看好消费板块,虽然短期消费板块比较低迷,但消费是经济复苏的重要抓手,启动消费不是可选项,是必选项,消费股的崛起是必然,当然过程需要一步一步来,面临的问题需要一步一步解决,目前消费股位置的性价非常之好,因为大部分投资者都隐含了较为悲观的情绪在里面,而股价也跌无可跌,未来任何的利好都构成边际改善,一旦一些标志性的事件和数据出来,总会有资金打响第一枪,在此之前,可以从容布局大消费板块,我们认为,这是今年预期差最大的一个部分。
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